Ansvarsfulla investeringar

Aktie-Ansvars värdegrund genomsyrar förvaltningen och vi har delat in våra ambitioner kring ansvarsfulla investeringar i fyra hållbarhetsmål: motverka social utsatthet och drogberoende, värna om mänskliga rättigheter och människors lika värde, förvalta miljö väl till kommande generationer samt värna om antikorruption och god bolagsstyrning. Dessa mål är i sin tur kopplade till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Våra strategier för att uppnå målen är exkludering av investeringar i bolag som strider mot vår värdegrund, att välja in bolag som bidrar till våra mål samt genom att, när det är motiverat och möjligt, försöka påverka bolag till förbättring eller ändring i en mer hållbar riktning. Läs gärna mer i vår ”Policy för ansvarsfulla investeringar” nedan:

Policy för ansvarsfulla investeringar>

Välja in bolag som bidrar till Aktie-Ansvars hållbarhetsmål

I vår förvaltning investerar vi i hög utsträckning i bolag som aktivt bidrar till våra hållbarhetsmål. I våra fondportföljer åtar vi oss att ha en viss andel hållbara bolag.

Kärnan i Aktie-Ansvars värdegrund utgörs av att värna om social rättvisa och mänskliga rättigheter.  Med tiden har värdegrunden utvecklats till att även innefatta miljömässiga och styrningsrelaterade aspekter. Aktie-Ansvar är ett av Svergies äldsta fondbolag och vår värdegrund härstammar från när fondbolaget grundades år 1965. Fondbolaget har därmed en lång tradition av att genuint och syftesdrivet arbeta med ansvarsfulla investeringar. Aktie-Ansvars arbete med ansvarsfulla investeringar syftar till att investera våra kunders pengar så att bolaget inte profiterar på social utsatthet, mänskligt lidande och miljöförstörelse. Aktie-Ansvars fonder investerar i bolag som bidrar till att mildra utsatthet, mänskligt lidande och miljöförstörelse och skapar goda förutsättningar för kommande generationer.

Aktie-Ansvar har fastställt att de hållbara investeringarna ska bidra till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (UNSDG), vilket sker genom att försäkra att investeringsobjektens produkter, tjänster och organisation är i linje med de underliggande UNSDG:erna. En investering anses alltså bidra till något av Aktie-Ansvars hållbarhetsmål om det existerar en förenlighet mellan de underliggande UNSDG:erna som kopplats till fondbolagets mål  (låter som om det är samma mål). Aktie-Ansvars värdegrund genomsyrar bolagets arbetssätt och våra ambitioner delas in i fyra kategorier av hållbarhetsmål:

Motverka social utsatthet och drogberoende  

Värna om mänskliga rättigheter och människors lika värde  

Förvalta miljö väl till kommande generationer  

Värna om antikorruption och god bolagsstyrning  

Välja bort bolag som motverkar Aktie-Ansvars hållbarehetsmål

Genom att välja bort vissa investeringsalternativ med särskilt negativ inverkan på hållbarhetsrelaterade områden har Aktie-Ansvar möjlighet att begränsa negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som härrör från investeringsbeslut. Exkluderingar genomförs både sektorbaserat och normbaserat.  

Genom sektorbaserad exkludering begränsar vi exponering mot bolag med omsättning från aktiviteter som Aktie-Ansvar anser inverkar negativt på miljö- och/eller samhällsaspekter. Verksamhetsrelaterade aktiviteter vi exkluderar är vapen, hasardspel, tobak, alkohol, narkotikaklassade preparat (inklusive cannabis) för icke-medicinska ändamål, produktion och distribution av pornografi och fossila bränslen, kontroversiella vapen, kärnvapen, arktisk gas/oljeborrning och kolbrytning.

Verksamheter som överträder normer rörande miljö, samhälle, arbetsvillkor och korruption enligt FN:s Global Compact och FN:s prinsiper för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) faller också in under våra exkluderingskriterier.

Aktie-Ansvars fonder exkluderar

Aktie-Ansvars etiska placeringsriktlinjer utesluter ägande i bolag som har en omsättning som överstiger 5% härrörande från:

• Vapen
• Hasardspel
• Tobak
• Alkohol
• Narkotikaklassade preparat (inkl cannabis) 
• Distribution av pornografi 
• Fossila bränslen 
• Bolag som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, och korruption. 

Ovan gäller även för bolag där våra fonder är långivare.

Aktie-Ansvar har nolltolerans 

Aktie-Ansvar har nolltolerans avseende ägande och alla typer av finansiering av bolag med omsättning härrörande från:

• Kontroversiella vapen
• Produktion av pornografi
• Tobaksproduktion
• Arktisk gas/oljeborrning och kolbrytning

Beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 
Verksamheter har olika grader av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och Aktie-Ansvar beaktar dessa negativa konsekvenser i förvaltningen av våra fonder. För detta ändamål har vi etablerade rutiner och verktyg. Identifierade och vägda risker rapporteras och följs upp.

Analysen som genomförs i samband med investeringsbeslut innehåller en jämförelse av indikatorer för negativa konsekvenser med övriga innehav i portföljen samt med marknaden i stort. Kvalitativt genomförs en bedömning av huruvida riskerna är på en godtagbar nivå med beaktande av verksamhetens art och förutsättningar, allvarlighetsgrad och hur sannolikt det är att riskerna kommer att materialiseras.

Aktie-Ansvars sektor- och normbaserade exkluderingskriterier har sin grund i negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och är ett verktyg för att begränsa nivån av dessa konsekvenser i våra fonder.

Påverka bolag i en mer hållbar riktning

Aktie-Ansvar har som ambition att vara en aktiv ägare vilket vi utövar genom exempelvis dialog och utövande av rösträtt på ett sätt som tillvaratar fondandelägarnas gemensamma intressen. Aktie-Ansvar följer och utvärderar löpande relevanta bolagshändelser genom publicerad information, extern analys, informationstjänster samt direktkontakt med bolag.

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och göra sin röst hörd. Aktie-Ansvar ska som huvudprincip delta i bolagsstämmor där fondbolaget har aktieinnehav. Rösträtten, eller annan rättighet kopplad till innehavet, ska utövas, där så är motiverat, till förmån för fonden och i andelsägarnas gemensamma intresse.

Riktlinje för aktivt ägaransvar>