Aktie-Ansvar Avkastningsfond

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

En försiktig räntefond

Aktie-Ansvar Avkastningsfond är en aktivt förvaltad korträntefond. Genomsnittlig räntedurationen ska inte överstiga ett år och fondens genomsnittliga löptid får vara högst 3 år. Ansvarsfulla investeringar är en central del i investeringsprocessen. Fondens målsättning är att på lång sikt erbjuda en högre avkastning än ett bankkonto till ett begränsat risktagande och söker bästa möjliga avkastning med hänsyn tagen till krav på likviditet. Minst 75 procent av fondens innehav ska vara placerat i kreditkvalitet som motsvarar Investment Grade, vilket innebär låg risk att råka ut för en kredithändelse. Rekommenderad sparhorisont för fonden är ett år eller längre.

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR »

• En aktivt förvaltad räntefond med kort ränteduration och genomsnittlig löptid på max 3 år.
  
  
• En väldiversiferad ränteportfölj med fokus på ansvarsfulla investeringar.
  
  
• Fokuserar på att erbjuda en högre avkastning än ett bankkonto till ett begränsat risktagande.
  
  
• För den mer försiktiga delen i ditt sparande med en sparhorisont
  på minst ett års sikt.

MARIA LJUNGQVIST

Maria Ljungqvist har 26 års branscherfarenhet varav drygt 21 år från kapitalförvaltning i olika roller. De senaste nio åren har hon arbetat med inriktning mot räntebärande placeringar. 2016 tog Maria över förvaltningen av Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Aktie-Ansvar Räntestrategi. Sedan 2020 är Maria ansvarig för ränteförvaltningen på Garantum.

DOKUMENT

		PRIIPs KID
		Informationsbroschyr
		Månadsrapport
		Produktblad
		Halvårsredogörelse
		Årsberättelse
		Tidigare resultat
		Tidigare resultatscenarier

FONDINFORMATION

Namn: Aktie-Ansvar Avkastningsfond
ISIN: SE0000735771
Startdatum: 1992-01-01
Risk: 2
Förvaltningsavgift: 0,6%

INVESTERINGSSTRATEGI AUGUSTI 2024

Det tveeggade svärdet

Det har varit ett händelserikt 2024 hittills. Först sågs en uppgång i långa marknadsräntor fram till maj drivet av att inflationen inte ville ge med sig så snabbt som många hade hoppats. Det fick investerare att tveka och till slut byta fot. Ränteuppgången byttes raskt till en nedgång när mer gynnsamma inflationstal publicerades senare under året. Jämför vi med för ett år sedan ligger marknadsräntorna generellt betydligt lägre nu. Tittar vi sedan årets början ligger de kortare räntorna lägre nu medan 10 åriga swapräntor ligger på ungefär samma nivå som vid årsskiftet eller endast marginellt lägre.

Läs hela strategirapporten >

"Det är betydligt bättre förut­sättningar för en räntefonds­sparare än det var i slutet av 2021"